En la semana inicial de Marzo, las sociedades de inversión de acciones registraron rendimientos positivos beneficiadas por la recuperación de las cotizaciones en las principales bolsas de valores y de los precios de los commodities.
Los fondos que componen su cartera con instrumentos de capitalización de empresas europeas fueron la mejor opción al registrar una rentabilidad de 3.53% en la semana, según el índice Fund Pro Acciones Europa.
También las sociedades de inversión de acciones nacionales lograron buenos rendimientos, del orden del 2.48% de acuerdo al índice Fund Pro Acciones México Indizados, acompañando la recuperación del índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que anotó una ganancia de 2.54% en el periodo.
El fondo BMERINF PV, de la operadora BBVA Bancomer, lideró el segmento con un rendimiento semanal de 4.66%. Ofrece al inversionista la oportunidad de participar en una cartera formada preponderantemente por acciones, cpo's y otros mecanismos de inversión colectiva y que estén relacionados con los sectores de infraestructura y vivienda.
A continuación se ubicaron los fondos STER-RV B1, de Gestión Santander, y MAYA B3, de la operadora Actinver, con rendimientos de 3.83% y 3.67%, respectivamente.
El líder absoluto de la semana fue STERBRZ B1, de Gestión Santander, una sociedad de inversión especializada en el mercado brasileño que registró un rendimiento efectivo semanal de 4.71%. Su objetivo es invertir preponderantemente en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas de emisoras brasileñas listadas en la Bolsa de Valores de São Paulo, en directo, a través de sociedades de inversión y mecanismos de inversión colectiva como los "ETF" (Exchange Traded Funds).
En el marco internaiconal, el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo, subió 3,52% gracias a los papeles de Petrobras. En Estados Unidos, el índice S&P 500 anotó un alza de 3.10% y el índice Nasdaq ganó 3.94%. En Europa, el índice FTSE 100 de la bolsa londinense exhibió una suba de 4.58%, mientras que el índice DAX alemán y al índice CAC 40 francés anotaron mejoras de 4.98% y 5.44%, respectivamente.
Las mayores subas se observaron en Europa emergente. El índice RTSI ruso ganó 8.48% en la semana y el índice XU100 turco hizo lo propio en 5.87%.
Cabe señalar que, en la semana, el peso se apreció 0.94% frente al Dólar americano y 0.91% ante el Euro.
Fondos de Acciones México Indizados:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
ST&ER-I D | Santander | 2.57 | 1.32 | 29.48 | 2 | 32 |
ST&ER-I B1 | Santander | 2.57 | 1.32 | 273.30 | 513 | 32 |
ING-IPC B | ING | 2.54 | 1.27 | 646.44 | 75 | 0 |
SCOTIA7 C1 | Scotia | 2.53 | 1.30 | 65.12 | 2 | 0 |
VALMX20 B0 | Valmex | 2.51 | 1.31 | 135.99 | 30 | 0 |
Fondos de Acciones México:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
BMERINF PV | BBVA Bancomer | 4.66 | 1.62 | 658.64 | 506 | 18 |
BMERINF P | BBVA Bancomer | 4.65 | 1.62 | 561.35 | 1,218 | 17 |
STER-RV B1 | Santander | 3.83 | 1.13 | 769.92 | 581 | 2 |
MAYA B3 | Actinver | 3.67 | 0.92 | 31.45 | 0 | 0 |
MAYA B2 | Actinver | 3.65 | 0.92 | 16.22 | 0 | 0 |
Fondos de Acciones Norteamérica:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
FRANOPR B-3 | ING | 3.16 | 1.30 | 96.01 | 15 | 0 |
NTE+FDF B | Banorte | 3.04 | 1.13 | 80.38 | 273 | 0 |
ACTIUS B | Actinver | 2.79 | 1.12 | 69.09 | 4 | 1 |
STERNDQ B1 | Santander | 2.77 | 1.29 | 98.33 | 312 | 1 |
NTE+USA B | Banorte | 2.46 | 1.11 | 276.36 | 387 | 0 |
Fondos de Acciones Global:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
SCOTINT C1 | Scotia | 3.79 | 1.53 | 44.76 | 2 | 0 |
SCOTINT L | Scotia | 3.72 | 1.52 | 1,383.93 | 2,028 | 0 |
NTE+GL B | Banorte | 3.70 | 1.67 | 193.59 | 324 | 0 |
NTE+GL D | Banorte | 3.70 | 1.67 | 35.52 | 2 | 0 |
S-EUROV B | Schroder | 3.62 | 1.22 | 78.64 | 256 | 0 |
Fondos de Acciones Asia:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
BBVASIA PV | BBVA Bancomer | 2.61 | 1.86 | 496.38 | 412 | 15 |
BBVASIA P | BBVA Bancomer | 2.60 | 1.86 | 173.54 | 677 | 15 |
FT-ASIA B3 | Franklin Templeton | 2.22 | 1.12 | 12.36 | 2 | 0 |
JPMASIA B-1 | Compass | 2.11 | 2.06 | 40.74 | 5 | 0 |
S-ASIAV B | Schroder | 2.07 | 1.20 | 172.42 | 482 | 0 |
Fondos de Acciones Emergentes:
Fondo | Operadora | Rent. % | Volat. % | Patrimonio Mx$ millones | Partícipes | Mínimo inversión |
STERBRZ B1 | Santander | 4.71 | 2.10 | 187.84 | 166 | 1 |
I+EMERV B-1 | Compass | 4.65 | 2.66 | 64.98 | 28 | 0 |
I+EMERV B-E | Compass | 4.65 | 2.66 | 11.67 | 6 | 0 |
ACTINBR FF | Actinver | 4.45 | 2.24 | 43.72 | 2 | 8 |
ACTINBR B | Actinver | 4.39 | 2.23 | 460.73 | 214 | 8 |
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Los fondos mutuos, tienen la flexibilidad para aprovechar las oportunidades que se van presentando en los distintos escenarios económicos, combinando inversión en instrumentos representativos de capital y en instrumentos representativos de deuda. Cada fondo define, en su prospecto, el porcentaje a invertir en cada uno.
Nota.- Los rendimientos son efectivos, no han sido anualizados, y abarcan el periodo entre el 26 de febrero y el 5 de marzo de 2010. Los patrimonios y partícipes son datos al 26 de febrero de 2010. En la tabla de rendimientos no se incluyen las series que tengan menos de Mx$10 millones de patrimonio.