En Noviembre, los fondos de renta variable fueron los que más destacaron por su desempeño, especialmente aquellos que invierten en el mercado local ante el avance de poco más del 8% que en el mes presentó el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Así, el primer lugar del ranking de rentabilidad fue para los fondos de la categoría Acciones México, al obtener un rendimiento mensual promedio de 8.42%. En esta selección sobresalió STER-RV B1, de Santander, con un premio de 9.76% en el mismo periodo.

Siguiéndolos de cerca, se ubicaron los fondos que invierten en acciones de emisores mexicanos y que tienen por objetivo replicar un índice accionario, pues de acuerdo con el índice de fondos Fund Pro Acciones México Indizados, éstos tuvieron una ganancia de 7.84%. Aquí destacó APOLOIP B6, de Prudential, con un rendimiento de  8.01%; así como VALMX20 B0, de Valmex, y SCOTIA7 C1, de Scotia, ambos con un premio de 7.99%.

El tercer sitio fue ocupado por los fondos clasificados como Flexible Agresivo, los cuales invierten preponderantemente en instrumentos de renta variable, al promediar una rentabilidad de 6.14%. A la cabeza del grupo se encontró VALUEV5 B, de Value, el fondo líder del mes, con un rendimiento de 17.7%, siendo el más alto del periodo.

Para Ricardo Gómez Dena, director general de Sociedades de Inversión de Banorte, en noviembre, el tema central del mercado fue la baja de la calificación de la deuda soberana de nuestro país por parte de las calificadoras, pues existían quienes decían que no tenía mucho sentido y no iba a suceder y quienes pensaron que sí podía ocurrir. "Finalmente Fitch la bajó y lo interesante fue que el mercado lo tomó de forma madura y responsable, sin ninguna afectación en materia de tasas de interés y por ende ninguna afectación a los fondos", comentó.

El directivo también señaló que las cifras de crecimiento de la industria de Sociedades de Inversión de Deuda que se reflejan al cierre de Noviembre de 2009, marcan sin lugar a duda un cambio de tendencia en esta industria.

"La crisis financiera que inició en octubre del año pasado afectó con una disminución importante en los activos manejados, el máximo registrado antes del inicio de la crisis al cierre de septiembre del 2008 eran del orden de los Mx$783,000 millones, al cierre de ese año los activos eran de Mx$673,000 millones, una baja del 14%; en noviembre de este año los activos manejados superarán los Mx$800,000 millones, tan sólo un 2% más que el máximo del año pasado, sin embargo un 19% mayor al cierre del 2008", detalló.

Añadió que esta tendencia es resultado de varios factores. "El esquema de inversión a través de fondos ha demostrado una vez más que permite mitigar los riesgos financieros a través de la diversificación, también mantener la inversión en los fondos a los plazos sugeridos en los prospectos de información siempre resulta en un retorno favorable a la clientela a pesar de valuaciones estrictas en momentos complicados de mercado y por último, la buena selección de qué tipo de fondo necesitamos para nuestro perfil y horizonte de inversión. Estos factores son la clave del éxito para el inversionista y el buen manejo de los profesionales", apuntó.

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