En México, en la semana que terminó el 2 de mayo, los fondos de renta variable que sobresalieron por su desempeño fueron de la categoría Acciones Global, con un rendimiento de 1.38% en el periodo. Le siguieron los fondos de Acciones Norteamérica con un premio de 0.70%.
Iniciando con los fondos más destacados, el líder de la semana fue STERASI B, de Santander, con una ganancia de 3.90%, el cual corresponde a la categoría Acciones Asia. La serie B puede ser adquirida tanto por personas físicas como morales.
STERASI invierte principalmente en valores asiáticos, que correspondan a gobiernos, empresas, instituciones de crédito y en general cualquier otra entidad, que provengan de ese continente; así como los depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras denominados en moneda extranjera, que cumplan con la característica de ser asiáticos. Su horizonte de inversión es largo plazo.
A continuación se ubicó INGGREF BO, de ING, con un rendimiento semanal de 3.36%, de la categoría Acciones Global. Este fondo, especializado en acciones globales de empresas del sector de Bienes Raíces, puede ser adquirido por personas físicas, personas morales y personas morales exentas.
Cabe destacar, que INGGREF es una sociedad de inversión mexicana que invierte sus activos en acciones del fondo ING (L) Invest Global Real Estate Fund domiciliado en Luxemburgo, operado por ING Investment Management (Luxemburgo) y gestionado por ING Clarion Securities (INGCRES) en Filadelfia (USA). INGCRES es una subsidiaria de ING Real Estate que es una de las empresas de Bienes Raíces más grandes del mundo. El horizonte de inversión es mediano plazo.
El tercer sitio fue para ZCAP2 B, de Invex, con un premio de 2.43% en la semana. El fondo es de la categoría Acciones Global; y la serie B es para personas físicas y morales. ZCAP2 opera con activos objeto de inversión tanto del mercado nacional como internacional lo cual le permite aprovechar cualquier escenario de comportamiento de los mismos, buscando capitalizar movimientos de corto plazo del mercado. Su horizonte de inversión es mediano plazo.
Le siguió GBMBRA B, de GBM, con un rendimiento semanal de 2.28%. Se trata de un fondo de la categoría Acciones Brasil que invierte principalmente en acciones de emisoras brasileñas cotizadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y en el esquema de intercambio entre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa de Brasil.
El plazo recomendado de inversión para clientes en GBMBRA es mayor a un año. La serie B puede ser adquirida tanto por personas físicas como morales, con una inversión inicial desde Mx$30,000.
El quinto sitio fue para el fondo HZUSEQ, de Banamex, de la categoría Acciones Norteamérica, que en su serie C presentó una ganancia de 2.04% en el periodo, de 2.01% en su serie B-3, de 2.0% en su serie B-2, y de 1.98% en sus series B y M. En las series B-3, B-2 y B pueden participar personas físicas, con una inversión mínima inicial de Mx$30,000, Mx$20,000 y Mx$1,000, respectivamente. La serie M es para instituciones, mientras que la serie C es para no contribuyentes; en ambas la inversión mínima inicial es de Mx$1,000.
HZUSEQ invierte en instrumentos de los mercados de capitales de los Estados Unidos de América, incluyendo valores emitidos por sociedades de inversión extranjeras que invierten principalmente en valores de los mercados de capitales de los Estados Unidos de América. Su horizonte de inversión es de largo plazo.
Cabe recordar que en fondos no todo es rendimiento, es decir, no siempre el más rentable es el mejor pues hay que considerar otras características, como por ejemplo el nivel de riesgo del fondo; por lo que es muy recomendable leer antes el Prospecto de Información de la sociedad de inversión en que se quiera participar.
Nota.- Los rendimientos son efectivos y abarcan el periodo del 28 de abril al 2 de mayo de 2008.